Patrimoine
Construire un patrimoine n’est pas réservé aux gros investisseurs : il se bâtit pas à pas, selon vos objectifs (études des enfants, projet immobilier, préparation de la retraite, transmission).
L’assurance-vie est un outil souple et accessible à tous, pour faire fructifier son épargne et préparer une transmission avec des avantages fiscaux spécifiques.
D’autres solutions patrimoniales viennent compléter cette organisation patrimoniale pour répondre à vos objectifs.
J’accompagne dans la durée pour transformer des objectifs en réalisations, en ajustant les placements à chaque étape ou évènement de votre vie.
Un patrimoine se construit et s’adapte dans le temps : les solutions mises en place doivent être parfois revues pour rester alignées à vos projets.